丈夫大哭大闹。

牛魔王问明情况，心想：芭蕉洞里怎么会有和尚呢？

他心里有点怀疑，就穿戴整齐，提着棍出来，一见是收走他儿子的孙悟空，不由得怒上心头，拿着混铁棍劈头就打。

悟空举起金箍棒迎上去，两人你来我往，打了一百多个回合，不分胜负。

一直到有人喊牛魔王去赴宴，他才收棍回洞。

牛魔王换下盔甲，骑着辟水金睛兽，驾着云向西北方向去了。

悟空在云里看得很清楚，就变成一阵清风跟在后面。

来到一个水潭前，牛魔王突然踪影全无。

悟空猜想他是钻到水里了，就变成一只螃蟹，跳到水里去找。

原来，老龙精在设宴请客。

悟空见那只辟水金睛兽拴在宫外的石柱上，就偷偷解下来，决定骑上它，变成牛魔王，到罗刹女那里去骗芭蕉扇。

然后悟空骑着辟水金睛兽，来到翠云山。

罗刹女已经有两年没有看见丈夫了，所以特别高兴，一点也不怀疑。

悟空故意说，是怕罗刹女把芭蕉扇借给了仇人，才匆匆回来帮忙的。

罗刹女一听，连忙命令摆酒给大王洗尘。

喝了一会，罗刹女已经有点醉了，显出娇媚的样子，直往悟空的怀里倒。

悟空假装应付着，并叮嘱她把扇子藏好。

罗刹女笑着说：“我把它藏在嘴里，那猴子怎么能偷呢？”说着，从嘴里吐出一柄杏叶大小的扇子，递给悟空。

悟空接过扇子，问：“这么小的扇子，怎么能扇灭八百里的火焰呢？”

罗刹女埋怨丈夫不该把自己家宝贝的威力都忘了。

她一边埋怨着，一边把扇子变大的咒语说了一遍。

悟空记在心里，把扇子放在口中，变回原来的样子，拔腿就往外跑。

他出了洞，把口诀念了一遍，扇子果真是越变越大。可是，他不知道把扇子变小的口诀，只好把一柄大大的芭蕉扇扛在肩上，按原路回去了。

………………

再说牛魔王吃完酒宴出来，找不到辟水金睛兽，猜想是悟空偷去了，便驾着黄云，直奔翠云山。但是，已经晚了，芭蕉扇早就被孙悟空骗走。

罗刹女因为在悟空面前出了丑，就把牛魔王臭骂了一顿。

牛魔王气得七窍生烟，便想了一计，变成猪八戒，去向悟空要扇子。

悟空因为拿到了宝扇，心中十分高兴，一点也没有怀疑，就把扇子交给假八戒，让他扛着。

假八戒接过芭蕉扇，心中暗喜，默念口诀，把扇子变小藏好，再变回他原来的样子。

悟空一看，发现上当，大惊失『色』，挥动铁棒，劈头就打。

牛魔王拔剑相迎，两人从地面杀到空中，杀得难解难分。

叶笙从土地神口中得知，牛魔王也有七十二般变化，就叫猪八戒去助悟空一臂之力。

牛魔王和悟空打了半天，已是精疲力尽。

突然八戒杀来，钉耙又凶又狂，牛魔王再也招架不住，边打边向积雷山摩云洞退去。

玉面公主一见，急忙命令小妖出洞助战。

悟空、八戒措手不及，只得暂时退走。为此，悟空心中烦闷，八戒也垂头丧气的坐在地上。

这时，土地神出来，劝他俩千万不可就此罢休。

悟空听后，重新抖擞精神，领着八戒、土地神，一起冲到摩云洞口，把洞门砸碎了。

牛魔王听到报告后，十分生气，急忙出洞迎战。尽管他奋勇招架，仍然挡不住铁棒和钉耙，急忙摇身变成一只白鹤，展翅飞去。

悟空也变成一只丹凤，追了过去。

凤是鸟中之王，牛魔王没有办法，只好飞下山崖，又变成一只香獐。

悟空立刻变成饿虎，来捉香獐；牛魔王则变成狮子，来擒饿虎；悟空就地一滚，变成巨象，甩动着长鼻子，去卷狮子。

牛魔王一见，现出原身，原来是头大白牛，两只牛角像塔一样，身高八千多丈，冷笑着对悟空说：“你还能把我怎么样？”

悟空叫一声：“长！”立刻身高万丈，手拿大铁棒，朝牛魔王打去。

他俩斗法，惊动了天上的神仙，众仙纷纷下界来帮助悟空。

牛魔王见情势不妙，恢复原样，转身向芭蕉洞跑去。

众仙追过去，把他围住。

牛魔王见被围住了，又变成大白牛